根據(jù)共產(chǎn)國(guó)際的指示精神，中央決定盡快召開(kāi)黨的七大。隨著第二次高潮的到來(lái)，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)提出長(zhǎng)期隱蔽，積蓄力量，以待時(shí)機(jī)。陳嘉庚(宋戈 飾)先生親自來(lái)到延安，見(jiàn)到了毛主席，看到了他們的生活起居，并參觀了抗大、女子大學(xué)，聽(tīng)了震撼人心的《黃河大合唱》，陳嘉庚相信能救中國(guó)的人，就是在延安的毛澤東。日本為徹底摧毀蔣介石(馬曉偉 飾)的實(shí)力，用飛機(jī)轟炸重慶，并威脅蔣介石如不與他們會(huì)談，就公開(kāi)承認(rèn)南京汪記政權(quán)，同時(shí)，還要向四川發(fā)動(dòng)更大規(guī)模的軍事入侵。