汪精衛(wèi)(曲國(guó)強(qiáng) 飾)告訴板垣征四郎，他擔(dān)心與蔣介石(馬曉偉 飾)的談判會(huì)有差錯(cuò)，讓他小心行事。周恩來(lái)(劉勁 飾)約見(jiàn)袁國(guó)平和葉挺(曾紅生 飾)，來(lái)商討新四軍下一階段的工作。周恩來(lái)發(fā)報(bào)說(shuō)，蔣介石對(duì)國(guó)共破裂還沒(méi)有下最后的決心，但投降的危險(xiǎn)日益嚴(yán)重。毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)分析，還是要關(guān)注蔣介石的政治動(dòng)向.蔣介石提出了《中央提示案》要限制八路軍和新四軍的活動(dòng)，還要取消陜甘寧邊區(qū)。就在蔣介石積極密謀第二次反共高潮的進(jìn)程中，彭德懷(姚居德 飾)等發(fā)動(dòng)并指揮了百團(tuán)大戰(zhàn)，在前后一百0五天的戰(zhàn)斗中，斃傷日軍兩萬(wàn)零六百四十五人。九月三日，蔣介石電令韓德勤所部分兩路大軍，向已由蘇南渡江北上的新四軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，爆發(fā)了黃橋之戰(zhàn)。隨著歐洲戰(zhàn)場(chǎng)不斷升級(jí)，兩大集團(tuán)的軍事較量更加激烈，都想拉蔣介石加入他們的軍事同盟。蔣介石權(quán)衡利弊，遂決心鋌而走險(xiǎn)，發(fā)動(dòng)第二次反共高潮。