毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)到達(dá)了紅一軍團(tuán)指揮部，與彭德懷(姚居德 飾)一道部署東征作戰(zhàn)任務(wù)，由彭德懷向紅一軍團(tuán)宣布作戰(zhàn)命令。二月二十日紅軍發(fā)起東征戰(zhàn)役，突破了閻錫山(徐光明 飾)的晉綏軍防線，二十一日毛澤東與賀子珍(王亞軍 飾)渡過(guò)黃河，周恩來(lái)(劉勁 飾)在河邊主持工作。閻錫山面對(duì)屢屢受挫的危局，召開(kāi)了緊急軍事會(huì)議。蔣介石(馬曉偉 飾)想借“剿共”為名，將中央軍開(kāi)進(jìn)三晉大地，但遭到閻錫山的拒絕，閻錫山正式請(qǐng)蔣增兵山西。蔣介石急召張學(xué)良(徐永革 飾)來(lái)南京，消滅留駐陜北的紅軍，張學(xué)良與李克農(nóng)(狄劍青 飾)沒(méi)能如約見(jiàn)面。宋美齡(王蕾 飾)告知蔣介石，他們已與共產(chǎn)國(guó)際取得了聯(lián)系。