周恩來(劉勁 飾)為了可以盡快回到中央工作，選擇了第二種治療方案，胳膊只能在四十到六十度之間活動。英、法對德宣戰(zhàn)第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)，毛澤東(唐國強 飾)立刻電告賀龍(黃港 飾)讓他應立即從冀中移師晉察冀，和聶榮臻(許毛毛 飾)同志一道打擊日本侵略者。賀龍一到晉西北就打了一仗漂亮的伏擊戰(zhàn)。第二戰(zhàn)在雁宿崖設伏殲滅了大部分敵人。十一月七日，黃土嶺戰(zhàn)斗打響了，對日軍進行了完全的包圍并消滅了阿部規(guī)秀。周恩來與任弼時(張頁石 飾)回到了延安傳達共產國際的意見，要盡快舉行黨的第七次代表大會，形成決議，確立毛澤東同志的領導核心地位。