共產(chǎn)國際一致認為：中國共產(chǎn)黨和工人階級的力量比較小，中國的抗戰(zhàn)應(yīng)該依靠蔣介石(馬曉偉 飾)為首的國民黨。王明(張琳 飾)帶著共產(chǎn)國際指示回到延安，并要求中央工作的全體同志關(guān)注即將開始的南京保衛(wèi)戰(zhàn)。唐生智(車曉彤 飾)部署保衛(wèi)南京的作戰(zhàn)任務(wù)。陶德曼(科.亞.彼德 飾)代表日本向蔣介石提出更為不合理的條件，蔣介石再次拒絕接受。十二月十三日日軍侵戰(zhàn)南京。在政治局會議上，王明表明共產(chǎn)黨應(yīng)受蔣介石的指揮，并推翻毛澤東(唐國強 飾)提出獨立自主的山地游擊戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針，博古(王縈新 飾)、凱豐(劉景范 飾)、康生(王華 飾)對他表示支持，劉少奇(郭連文 飾)反對王明等人，并提出了自己的看法，毛澤東也提出自己的意見，并堅持他的戰(zhàn)略方針是正確的。