暗殺事件驚動(dòng)租界警務(wù)處，一隊(duì)探長宋遠(yuǎn)橋(仁龍 飾)將案情分析匯報(bào)警隊(duì)。周孝存(祖峰 飾)深感此案復(fù)雜，為保護(hù)馮九思(喬任梁 飾)特意委派案件給宋遠(yuǎn)橋調(diào)查。目擊證人藍(lán)青瑤(呂星辰 飾)回憶兇手是名瘸子。馮九思重返現(xiàn)場調(diào)查時(shí)意外發(fā)現(xiàn)兇手。與此同時(shí)，前往事發(fā)現(xiàn)場的地下黨員楊炳新(武強(qiáng) 飾)不慎被警察攝入照片。就暗殺事件馮九思暗地與宋遠(yuǎn)橋展開雙線競爭，為了尋找幸存者，馮九思派人搜查全城黑診所。某日，宋遠(yuǎn)橋約請藍(lán)青瑤喝咖啡，馮九思也攜名媛王寶蓮(吉麗 飾)出現(xiàn)。兩桌針鋒相對，藍(lán)青瑤憤憤而去，此時(shí)王寶蓮才知藍(lán)青瑤竟是馮的昔日戀人。吉田事件組織者、中共地下黨雷大宏(劉志強(qiáng) 飾)也遭到暗殺，死前他將馮九思的身份透露給楊炳新，并叮囑他沒有確鑿證據(jù)切不可動(dòng)馮九思，楊炳新拋開殺弟之恨，含淚答應(yīng)不找馮九思報(bào)仇。馮九思通過畫像驚奇發(fā)現(xiàn)，楊炳新便是可疑男子。兩人在警務(wù)處門口不期而遇，而楊炳新也被殺手秋本盯上。