“鴿子(魏兆雄 飾)”被殺，楊炳新(武強(qiáng) 飾)被埋伏的兇手打暈，馮九思(喬任梁 飾)對兇手的種種矛盾表現(xiàn)與舉動疑惑不已。警務(wù)處內(nèi)，戴尼斯(煉克煒 飾)處長親自過問三起兇案，周孝存(祖峰 飾)為不讓馮九思插手此案而將案件交給宋遠(yuǎn)橋(仁龍 飾)負(fù)責(zé)，并派人跟蹤馮九思。不以為意的馮九思擺脫跟蹤，與楊炳新在棚戶區(qū)見面，根據(jù)“鴿子”死前血書猜測兇手是內(nèi)奸。晚上，馮九思將自己對案情的推斷告訴藍(lán)青瑤(呂星辰 飾)，詢問是否和她的新作不謀而合，并建議藍(lán)青瑤更改《神探九哥》的情節(jié)，以免小說描寫過于逼真而惹禍上身。隨后，藍(lán)青瑤致電報社更改原有的劇情，但口頭答應(yīng)的報社仍然按照原先手稿登發(fā)，這讓藍(lán)青瑤甚是憤慨。同時，小倉獲知中共兩名高級情報人員“四爺”和“財(cái)神(李安 飾)”正在天津活動，他分析認(rèn)為周孝存、馮九思一家人嫌疑最大。由于藍(lán)青瑤的小說威脅到日軍計(jì)劃，小倉下令給藍(lán)青瑤以警告。某日，馮九思再與楊炳新會面，九思希望獲得楊炳新和中共組織的信任，楊炳新卻依然心存戒備。