日軍精心設計的陷阱，中共并沒有上當，惱火的小倉打算對反日分子進行致命的打擊。英租界的暗殺事件，令周孝存(祖峰 飾)意識到日本人的明目張膽，這讓馮九思(喬任梁 飾)更加擔心藍青瑤(呂星辰 飾)的安危?？Х瑞^里，馮九思發(fā)現(xiàn)藍青瑤包里藏刀，他擔心藍青瑤的安全，勸導她不要沖動，兩人不歡而散。此時，與組織接上頭的楊炳新(武強 飾)接到上級啟用馮九思的命令，驚訝不已，隨后馮楊二人得到了刺殺陳默的新任務。突然歸來的站長紀漢臣(張宏震 飾)也帶回軍統(tǒng)暗殺陳默的任務，這讓周孝存猜測軍統(tǒng)在天津的一個軍火點被日軍端掉就是陳默所為。周孝存為了籌劃刺殺陳默，去舞廳探查小倉和陳默的行蹤，遇上馮九思，兩人針鋒相對，話中有話。隔天晚上，馮九思跟蹤陳默再次來到舞廳，得知小倉要見王寶蓮(吉麗 飾)時，他擔心小倉知道王寶蓮與自己的關系密切而讓寶蓮處于危險境地。周孝存向紀漢臣匯報情況，紀漢臣驚訝陳默的反偵察能力，周孝存請命親自指揮斬殺陳默。與此同時，馮九思也在為完成刺殺陳默的任務做著各種準備。晚上，馮九思在舞廳意外碰見藍青瑤與宋遠橋(仁龍 飾)約會，見藍青瑤內(nèi)心已經(jīng)認定宋遠橋，一時激動的馮九思再次將婚戒交到向王寶蓮手中。