讀書沙龍結(jié)束，藍青瑤(呂星辰 飾)沒有等到馮九思(喬任梁 飾)。舞廳里，因意見不統(tǒng)一，與王寶蓮(吉麗 飾)爭執(zhí)不下的馮九思憤然離開。夜里，因為周孝存(祖峰 飾)和馮九思隔天都要去舞廳刺殺陳默，所以面對馮素梅(張恒 飾)的邀請，都找借口推辭。早晨，周孝存攔住馮九思的去路，暗示勸導(dǎo)馮九思遠離共產(chǎn)黨，然而馮九思的堅決，讓周孝存感到無力。當(dāng)晚舞會正式開始，軍統(tǒng)特務(wù)射擊奸細陳默的視線被簇擁的舞女擋住，導(dǎo)致舞廳外刺殺失敗。但是，早被馮九思安置在屋內(nèi)的定時炸彈按時爆炸，使得刺殺陳默成功?；艁y人群當(dāng)中，馮九思與周孝存相遇?；氐郊抑校T周二人相互質(zhì)問，雖然雙方都沒有證據(jù)，但兩人的推測已經(jīng)給出了答案。周孝存只希望馮九思不要一時糊涂，引火燒身，毀了這個家。對于陳默的死，日本人逼迫警務(wù)處盡快破案，同時將日本特務(wù)散播在英租界當(dāng)中。然而，警務(wù)處對炸彈爆炸案件持推托態(tài)度，這使得小倉覺得警務(wù)處大有嫌疑，于是命人繼續(xù)追查周孝存和馮九思的底細。藍默之(張曉林 飾)在獄中昏迷不醒，面對咄咄逼人的小倉，藍青瑤怒火中燒。