立仁證券所是周孝存(祖峰 飾)從事軍統(tǒng)秘密活動的掩護(hù)場所，周孝存將楊炳新(武強(qiáng) 飾)的畫像交給手下調(diào)查。妻子馮素梅(張恒 飾)不期而至險(xiǎn)些撞破兩人。同一時間，馮九思(喬任梁 飾)通過幫派人物龍二(龍德 飾)也得知了楊炳新兄弟的異常情況，這引發(fā)了馮九思的深思，他急需找到楊炳新證明自己的清白。小倉邀請社會各界名流參加慈善晚宴，獲得請柬的周孝存因妻子馮素梅不肯與日本人接觸而不能赴宴，為失去搜集情報(bào)的機(jī)會惋惜。慈善晚宴現(xiàn)場，小倉遇到天津知名女作家藍(lán)青瑤(呂星辰 飾)，一時有了將她培養(yǎng)成親日表率的想法。攜王寶蓮(吉麗 飾)赴宴的馮九思與嫉妒不已的藍(lán)青瑤一番舌戰(zhàn)，二人的關(guān)系引起小倉的注意，小倉命人查清馮九思的底細(xì)，不久，他獲知馮九思與藍(lán)家往事。晚宴后，藍(lán)青瑤與馮九思返回住處，馮九思發(fā)現(xiàn)藍(lán)青瑤已搬到對門。藍(lán)青瑤發(fā)表的虛構(gòu)小說《神探九哥》，與天津發(fā)生的命案不謀而合引起多方關(guān)注，馮九思為藍(lán)青瑤的安全而擔(dān)憂。某日，楊炳新將同志被殺的消息，傳達(dá)給代號“鴿子(魏兆雄 飾)”的廣德布莊伙計(jì)，通知鴿子盡快撤離天津免遭毒手。隨后，楊炳新與馮九思在街頭相遇。兩人短暫交手并且互相質(zhì)問吉田事件真相。這時，一聲女人的尖叫吸引了兩人的注意力。