面對日軍當(dāng)街處決的布告，周孝存(祖峰 飾)將自己的擔(dān)心告訴了馮素梅(張恒 飾)，并苦口婆心相勸，馮素梅坦誠會生下孩子，兩人淚涌相擁。行刑當(dāng)天，周孝存和馮九思(喬任梁 飾)帶領(lǐng)警員與即將行刑的日軍對峙，來到現(xiàn)場的馮素梅看到血腥的場面一時悲憤，差點流產(chǎn)。馮九思責(zé)備周孝存不應(yīng)該因為懷疑而逼迫他們姐弟倆，并暗示周孝存自己也不干凈。警務(wù)處將陳默爆炸案嫌疑推到已被日本人殺害的共產(chǎn)黨身上，小倉十分惱怒。紀(jì)漢臣(張宏震 飾)得到重慶密令，“四爺”有著極大的情報價值必須截獲，周孝存深感憂慮。為了讓馮素梅“回心轉(zhuǎn)意”，周孝存找到當(dāng)年送給馮素梅的情書，以表達對馮素梅的深愛，兩人感情亦如從前，并更加深厚。隨后，周孝存接到搗毀日軍倉庫中的作戰(zhàn)物資的新任務(wù)。馮九思和楊炳新(武強 飾)從上級接到從日軍手中奪回醫(yī)藥物資的重要任務(wù)。馮九思通過龍二(龍德 飾)得知醫(yī)藥物資在日軍火車站倉庫，同時軍統(tǒng)特工查到軍火也在車站倉庫。