貼尼召集四子商議，蒙哥(高發(fā) 飾)要按自己的辦法去做。窩闊臺(巴森 飾)向汗大妃質(zhì)問貴由(黃建群 飾)的婚事，他清楚那是損陰德的事情，窩闊臺無法向拖雷(呂良偉 飾)交待，汗大妃一心想為自己打算，窩闊臺非常生氣并表示反對。忽必烈(胡軍 飾)面見窩闊臺，他說出貴由的婚事，窩闊臺知道汗大妃沒有按他的要求去做時要寫手諭給忽必烈，信沒寫完就倒下了，忽必烈聽到汗大妃來到的聲音后躲在賬后，汗大妃封鎖消息。貴由來到貼尼賬前提親，他自稱是汗大妃的意思，貼尼命人送客，還讓人將貴由帶來的東西給送回去。忽必烈和兄弟們商議對付汗大妃的辦法，汗大妃擔心貴由難以支撐家業(yè)，有人向她建議讓窩闊臺立貴由為大汗。汗大妃向病重的窩闊臺詢問傳汗位之事，她提出立貴由為大汗的想法，窩闊臺不想將汗位傳給貴由，他清楚領(lǐng)袖的決策影響深遠，不能由無能者繼承。窩闊臺警告汗大妃公私不公，他在位期間不會立貴由為大汗，汗大妃爭執(zhí)之時被窩闊臺罵出去。窩闊臺讓御醫(yī)那日松拿酒來，忽必烈向貴由說起汗大妃撕毀了窩闊臺寫的退婚手諭，貴由也見不到窩闊臺，忽必烈讓旭日兀去蒙哥那里勸他不要輕舉妄動。窩闊臺飲酒后指責汗大妃不聽指令，氣憤之下口吐鮮血，汗大妃命人封鎖汗宮，貴由在門口也被拒之門外。貴由回去后向忽必烈說起他難以接受大汗，忽必烈讓貴由堅持將手諭寫完。蒙哥激動之下準備發(fā)兵和林，忽必烈和旭日兀騎馬前去阻攔，兩人將蒙哥灌醉后離開。御醫(yī)診斷過窩闊臺的病情后確認他所剩時日不多。