忽必烈(胡軍 飾)質(zhì)問汗大妃為何逼死伊娜(金婷婷 飾)，她謊稱不知。忽必烈來到溪水旁吊念伊娜。貼尼建議給忽必烈說一門親事。察比在市集的酒館見到喝多的忽必烈，忽必烈出手相助還幫了她。忽必烈被帶到點(diǎn)將臺(tái)前，那里像征著一種榮耀，拖雷(呂良偉 飾)講出一番道理。忽必烈恢復(fù)了理智，他開始訓(xùn)練軍隊(duì)的火炮力量，察比收拾東西離開，她不想再見到忽必烈。察比騎馬出現(xiàn)在忽必烈的訓(xùn)練場，忽必烈及時(shí)出手救她于危難之中。察比隨父母回到托雷賬中，吃飯時(shí)忽必烈對(duì)之前的態(tài)度向她表示道歉。窩闊臺(tái)(巴森 飾)召集眾將商議攻金之策，拖雷認(rèn)為此時(shí)不是最好時(shí)機(jī)。窩闊臺(tái)堅(jiān)持攻金，忽必烈認(rèn)為先應(yīng)該和宋議和，他的想法和托雷不謀而合，耶律楚材(張巖 飾)和忽必烈先行去宋。窩闊臺(tái)在鳳翔遇到強(qiáng)烈抵抗，金軍渡河，窩闊臺(tái)派人請(qǐng)拖雷支援，汗大妃給他五天時(shí)間。窩闊臺(tái)命人在林中駐守，拖雷擔(dān)心中了金軍之計(jì)，忽必烈向宋借道成了關(guān)鍵。