賈似道中計后忽必烈(胡軍 飾)準備回和林祭奠蒙哥(高發(fā) 飾)，察比擔心他到和林后被阿里不哥(吳樾 飾)陷害，忽必烈假借回和林之際調頭向寧國進發(fā)，他相信這次會不戰(zhàn)而屈人之兵。阿里不哥得知忽必烈突襲寧國后十分意外，他命人帶令牌來和林祭奠蒙哥，阿里不哥相信忽必烈會回來吊唁。忽必烈?guī)藖淼胶土殖峭?，城外守軍讓他們放下兵器后再進城。忽必烈在和林城外祭奠蒙哥，他命眾人跪下祭奠，祭奠完畢后騎馬離開，和林軍隊追趕過去時被忽必烈的大軍攔住，忽必烈?guī)税踩祷?。忽必烈決定先回開平后擇日即位，阿里不哥得知忽必烈安全返回的消息后十分遺憾，他也感到手下不如忽必烈的謀臣們。劉秉忠(馬浚偉 飾)寫下詔書準備昭告天下，郝經擔心稱汗時缺少眾王爺們的支持，可惜第四遺言被燒毀。阿里不哥得到西北地區(qū)王爺們的支持，有人擔心第四遺言，阿蘭達爾當年幫脫列格那的時候也了解情況。阿里不哥命人四處搜查第四遺言的下落，消息在和林的大街小巷不脛而走。赤老溫躲過一劫后僥幸活下來，他在街上聽到人們對第四遺言的議論，赤老溫在舊部的幫忙下見到耶律楚材(張巖 飾)的兒子，他當年摔下懸崖后只斷了一條腿，赤老溫向他說起自己手上的第四遺言，他決定將它馬上送給忽必烈，只是藏在燕京。赤老溫和耶律柱來到燕京城下，赤老溫在城墻下面挖到第四遺言后將它取出，但被他以前的部下出賣了，赤老溫被活捉，蘇合拿到第四遺言后交給阿里不哥，阿里不哥將那份第四遺言燒毀。阿里不哥召集眾王爺開庫里臺大會，忽必烈也聯(lián)絡部分王爺開會，忽必烈率先稱汗，大家都清楚忽必烈是托雷家中最出色的人才，塔察兒第一個站出來支持忽必烈，按陳附馬也替忽必烈講話。忽必烈接受汗臣的建議提前在開平召開庫里臺大會得到漠南王爺?shù)闹С郑⒗锊桓缌鶄€月后召開庫里臺大會得到漠北王爺和老百姓們的支持也登上汗位，雙方都想盡辦法增加力量，阿里不哥去漠南招募士兵。鐵必烈知道今后肯定有一場和阿里不哥這間的硬仗，劉秉忠提出一些建議，燕京和京兆的城池成了首先目標，按陳附馬和察比準備去京兆勸說守將石為堅。耶律柱投奔忽必烈后說起赤老溫被蘇合所擒，忽必烈準備帶董文忠(王金來 飾)和董文用兩天后發(fā)兵燕京。