按陳附馬的兵馬在旭烈兀(張競達 飾)的大兒子波日特手上，按陳附馬和五公主被海都所殺。阿里不哥(吳樾 飾)派海都找旭烈兀幫忙，旭烈兀并不承認阿里不哥是大汗的身份，他不希望看到兄弟相爭，旭烈兀和忽必烈(胡軍 飾)交好，他決定兩不相幫。阿里不哥讓海都帶上手諭去調(diào)按陳附馬的兵，海都見到波日特后知道他手上有兩萬兵馬，他謊稱旭烈兀已站在阿里不哥一旁，波日特難以選擇，他聽旭烈兀的指令，海都一刀殺死波日特后想趕盡殺絕。海都派人去通知旭烈兀說忽必烈殺了他兒子，塔娜和察比在街上行走時被侍女所救，察比看到那封嫁禍給忽必烈的那封信，她要想辦法盡快出城趕到父親的軍營中。旭烈兀得知波日特被殺后十分意外，他起初不相信是忽必烈所為，但那把刀確實是忽必烈的。海都來到按陳附馬的兵營后要交接兵權(quán)，還提出三日后回和林。察比在營外打探消息時被士兵擒獲，將軍認出她的身份后屏退左右。海都鼓動軍心，士兵們并不服他，海都命軍隊出發(fā)時察比站了出來，察比要揭穿海都的真面目，她拿出那封信質(zhì)問海都，海都身邊的侍衛(wèi)牧仁站出來指認海都，海都慌忙逃竄。忽必烈對于軍隊的多少并不擔(dān)心，他決定擇日進攻和林，旭烈兀支持阿里不哥讓忽必烈很意外。忽必烈率三十萬大軍北上準(zhǔn)備進攻和林，阿里不哥知道后不以為然。察比命牧仁帶信交給旭烈兀，她也率軍趕往和林。忽必烈率軍和阿里不哥在和林城外對峙，忽必烈想在開戰(zhàn)前像兄弟一樣好好談一談，他解下頭盔后扔下佩刀，兩人獨自騎馬來到高處，阿里不哥提出他的條件，他聽不進忽必烈的話，忽必烈拿出戰(zhàn)前酒和阿里不哥結(jié)束兄弟之情。旭烈兀遲遲未到讓阿里不哥很擔(dān)憂，海都也沒有消息，阿里不哥傳右路軍趕往前線參加戰(zhàn)斗。