忽必烈(胡軍 飾)將貴由(黃建群 飾)前來的目的告訴劉秉忠(馬浚偉 飾)等人，他讓額吉不要多想，劉秉忠清楚最有望繼承大汗的人是蒙哥(高發(fā) 飾)和忽必烈。蒙哥宴請將領(lǐng)，他清楚寬容對手的能力。貴由背著脫列格那召開闊里臺(tái)大會(huì)推舉大汗，他指責(zé)她的做法就是自欺欺人，霍赤(徐向東 飾)的話讓貴由更加明白他們的用意。在貴由的努力下闊里臺(tái)大會(huì)召開，脫列格那被眾人指責(zé)，王爺們已經(jīng)商量過讓脫列格那讓位，將權(quán)力交給有能力的大汗，眾人議論紛紛，蒙哥的才能被人認(rèn)可。忽必烈突然起身推舉貴由為新任大汗，眾人吃驚不已，大斷事官提醒貼尼王妃，她贊成忽必烈的意見，貴由上臺(tái)接任蒙古大汗之位。會(huì)后蒙哥指責(zé)忽必烈支持貴由，忽必烈解釋其中原因，貼尼勸說蒙哥，蒙哥生氣出賬。貴由召開會(huì)議將拖雷(呂良偉 飾)家的兵權(quán)交給還忽必烈的兄弟們，他希望他們回去后好好治理自己管轄的地方忽必烈和兄弟們返回駐地，公元1246年，貴由面對他母親留下的爛攤子，實(shí)行了鐵腕改革，海迷失(吳天瑜 飾)也借此機(jī)會(huì)清除脫列哥那(蔡雯艷 飾)留下的爪牙，他們先除掉那些憑借脫列哥那的權(quán)勢陷害忠良、搜刮民財(cái)、胡做非為的官員，一夜之間那些官員紛紛被捕，朝野震動(dòng)。此外，貴由大汗重用前朝重臣鎮(zhèn)海，整肅吏治，這一系列鐵腕改革使?jié)h廷重新煥發(fā)生機(jī)。宮女向脫列格那匯報(bào)貴由的改革措施，霍赤也被禁止進(jìn)入汗宮，海迷失派人繼續(xù)監(jiān)視脫列格那。脫列格那在海迷失面前大發(fā)厥詞，海迷失已不再是以前的宮女，她想讓脫列格那過一些清閑的日子。撥都的兄弟昔班知道貴由的能力，撥都跟本看不上貴由，忽必烈和昔班、闊端三人結(jié)為兄弟，貴由來時(shí)被昔班奚落，昔班還罵貴由是自以為是的昏君，他是代表撥都而來。忽必烈勸開昔班和貴由，貴由和昔班打起來，闊端拉開勸架的忽必烈，貴由挨打后生氣回到汗宮。海迷失聽貴由說起昔班的情況后準(zhǔn)備給他一小教訓(xùn)，昔班走時(shí)被兵馬追趕，他不敵眾人被擒獲。忽必烈收到情況后趕回去見到被關(guān)押的昔班，他讓昔班向貴由道歉，昔班堅(jiān)持不同意。貴由不聽忽必烈的勸說，他在酒后命人將囚犯全部處決，等貴由清醒時(shí)才意識(shí)到問題的嚴(yán)重性。忽必烈找貴由說起殺昔班的后果很嚴(yán)重，貴由以喝醉為由進(jìn)行推托，幸好忽必烈用死囚換了昔班，貴由同意讓他將昔班帶走。劉秉忠建議忽必烈招賢納才，忽必烈讓他去辦。