忽必烈(胡軍 飾)和阿里不可發(fā)生爭(zhēng)吵，他不同意阿里不哥(吳樾 飾)修改政策，忽必烈罷去他安陽(yáng)的職務(wù)，阿里不巴還是因?yàn)閹?kù)撒兒的事情而生氣，他生氣離開(kāi)邢州后回到自己的封地。貼尼和海云大師為阿里不哥送行，阿里不哥去意已決。郝經(jīng)求忽必烈要回杭州為父親守陵，臨別前郝經(jīng)留下忠告，還將他寫的治國(guó)之文交到忽必烈手上。阿里不哥來(lái)到和林向貴由(黃建群 飾)說(shuō)起自己的看法，貴由知道忽必烈在邢州治理的很好。貴由計(jì)劃在通往西方的道路上設(shè)立驛站，他派人找撥都說(shuō)明情況。撥都堅(jiān)決不答應(yīng)貴由的提議，除非他答應(yīng)自己三個(gè)要求。貴由知道撥都的意見(jiàn)后有些生氣，他再次派人命令撥都修筑驛站，撥都提出條件，使者只好回去稟明貴由，貴由激怒之下突然暈倒，海迷失(吳天瑜 飾)讓人請(qǐng)御醫(yī)診斷。貴由突然坐起后讓海迷失通知不要讓別人進(jìn)汗宮，他是故意假裝，貴由借去西邊養(yǎng)病之機(jī)攻打撥都，不在期間讓海迷失監(jiān)國(guó)，貴由不聽(tīng)海迷失的勸告，她擔(dān)心他一去不返。貴由召集眾臣說(shuō)明去西邊調(diào)養(yǎng)身體，海迷失坐上監(jiān)國(guó)位置。公元1248年，貴由以養(yǎng)病為由率大軍攻打撥都，海迷失對(duì)自己能否當(dāng)此重任而憂慮，貴由踏上西征之路。云林(何彥霓 飾)聽(tīng)軍中細(xì)作說(shuō)起貴由一路調(diào)動(dòng)糧草，劉秉忠(馬浚偉 飾)向忽必烈提議勸說(shuō)，貼尼也贊成他的方法。忽必烈在海迷失面前問(wèn)起貴由情況，詢問(wèn)之后才知道貴由帶十萬(wàn)兵馬出征，忽必烈派董文用和董文忠(王金來(lái) 飾)率人去撥都大營(yíng)打探消息，貼尼和察比趕往和林，忽必烈要想盡辦法制止貴由，他讓失烈門(謝苗 飾)幫海迷失處理政務(wù)，忽必烈?guī)Р毂群蛶?kù)撒兒去追趕貴由。董文用和董文忠看到貴由的大營(yíng)后趕往撥都那里，撥都得知貴由率兵而來(lái)后不想硬來(lái)，他決定全副武裝起兵圍獵，昔班去找貴由打探情況。貴由率軍來(lái)到撥都大營(yíng)前，他命人就地安營(yíng)扎寨。昔班還少數(shù)人來(lái)到貴由大營(yíng)中，貴由故意讓他在外面等一個(gè)時(shí)辰，昔班要硬闖時(shí)被阻攔，他只好坐在地上等起來(lái)，昔班等不及見(jiàn)貴由，他用刀刺傷阻攔之將后進(jìn)賬見(jiàn)到貴由，貴由見(jiàn)到昔班后故意辱罵他。