悟空見三人均舉手贊成他離開，感難過，轉身離去。玄奘出言挽留，指假如他能流下兩行悔過眼淚洗擦罪孽即會支持他留下，悟空果然流下眼淚，玄奘高興之際悟空表示流下的眼淚是洗清師徒之情，并表示不后悔殺死妖情。眾猴見悟空回來，唱山歌歡迎他，但悟空卻郁郁寡歡。玄奘三人繼續(xù)上路，八戒“擺款”指使沙僧，更過分地說要保留體力應付妖精，請玄奘讓他騎馬，龍馬憤然拋他落馬，沙僧竊笑。悟空到天庭探訪好友，卻被太白拒諸門外，更勸他返回取西經(jīng)行列。悟空不悅改去找白骨精(楊恭如 飾)，可惜人去樓空。眾猴指白骨精剛離開水濂洞，悟空追出，二人重遇仿如隔世。二人返回水濂洞，驚見小弼及紫薇下凡探自己。白骨精故意以女主人姿態(tài)招呼二人，紫薇不悅，追問悟空是否忘記了紫蘭。蛇妖見悟空離開玄奘，認為是吃唐僧肉的大好時機，決定先向八戒下手。八戒到市集化緣，成功化解多個妖精捉拿他的詭計，可惜肚餓難擋，竟無賴地搶小孩手上的燒餅，結果惡人有惡報，小孩正是蛇妖的變身。玄奘與沙僧入村找八戒，遇到一婆婆，婆婆好心贈二人饅頭，玄奘一吃便暈倒，沙僧與蛇妖化身的婆婆大打出手，終不敵被擒。悟空頭上金剛圈發(fā)出聲響，眾不明所以，悟空說是玄奘有難示警，眾大義凜然催促他去救師傅，悟空堅決不去，是夜更借酒消愁。玄奘三人被綁，八戒向沙僧提議激怒玄奘去收緊金剛圈，讓悟空來救，沙僧拒絕使用卑鄙手段。