悟空抱著奄奄一息紅孩兒(徐懷鈺 飾)從火焰山回來，鐵扇與牛魔王(黃一飛 飾)以為是悟空所為，正要為兒子報仇，紅孩兒說出是火翼所為。此時火翼出現(xiàn)，打傷牛魔王夫婦，連悟空也非其敵手，悟空遂提議與哪咤合體變成“超級悟空”對付他，可惜仍被他逃脫。紅孩兒臨終時請求父母和好如初，牛魔王夫婦含淚答應(yīng)，紅孩兒含笑離世。觀音出現(xiàn)賜紅孩兒重生，又著哪咤帶他去三星觀修練。紅孩兒臨行前流下眼淚，竟讓火焰山變成一片綠洲。哪咤返天庭途中遇見白骨精(楊恭如 飾)，被白骨精以妖術(shù)迷惑及帶她返家。二人到李府，白骨精使計使開哪咤后，向李靖投訴被哪咤強搶回來，并向他施妖法，李靖教她如何使用玲瓏寶塔。李靖一見哪咤回來即大罵他，此時白骨精指遭李靖毛手毛腳，哪咤怒火中燒，將李靖打至吐血。哪咤以為打死了父親，內(nèi)疚不已，此時天魔的聲音出現(xiàn)，大數(shù)李靖不是，讓哪咤自覺沒有殺錯。天庭遭不明物體襲擊，一片混亂，玉帝慌忙召佛祖和觀音商討對策。八戒不慎看到黑旋風(fēng)，中了妖氣，悟空不以為意。師徒四人到一樹林，被一書生邀到法華寺投宿，悟空覺可疑四處查看，從面容瘓爛的住持口中得知有狐貍精肆虐，利用書生誘騙路人入寺，再吸取其精元。書生向大狐精要錢，大狐精即吸干其精元，叫侍婢素素(張茜 飾)去法華寺引誘玄奘等人。