悟空被牛魔王(黃一飛 飾)拳打腳踢也不還手，只不斷以兄弟情、鐵扇和紅孩兒(徐懷鈺 飾)的親情來喚醒他，牛魔王果然有反應(yīng)。玄奘即說因他心中有牽掛，才被女妖控制，勸他放下欲望，牛魔王掙扎一會(huì)后回復(fù)清醒。牛魔王有感女妖為救三位師兄才向他施法，決定放過她。悟空與沙僧看見八戒仍不肯進(jìn)食，擔(dān)心不已，當(dāng)看見一婆婆的喂鴨方法，靈光一閃。悟空二人照辦煮碗逼八戒進(jìn)食，可惜失敗。悟空最后利用八戒的愛女之情，成功勸服他自動(dòng)進(jìn)食。白骨精(楊恭如 飾)按照天魔的指示練功，大有進(jìn)步，天魔給她吃下“火靈珠”，又派她去北邙山營救血魔(何顯達(dá) 飾)出來。血魔成功破山而出，高興得感謝天魔。玄奘四人終于到達(dá)雷音寺，佛祖賜他們貝葉禪經(jīng)后，又著悟空結(jié)合另一塊天外隕石，封印天魔。玄奘師徒大功告成后，返天庭接受玉帝封賞。悟空遇見二郎神(呂頌賢 飾)與小弼，奇怪二人對(duì)自己的態(tài)度相反，認(rèn)為事有蹊蹺玄奘和沙僧也感到不對(duì)勁，悟空懷疑雷音寺佛祖及天庭都。此時(shí)八戒抱著女兒豬緣來到，沙僧坦言胎兒一早打掉，豬緣是假的，原來這一切全是七寶羅傘(李珊珊 飾)的精靈作怪。沙僧指七寶羅傘是佛祖座下的圣物，是法寶中的極品，只是受到天魔控制所致，求玄奘讓他收伏七寶精靈。李靖打坐時(shí)感到夫人留下的石頭在震動(dòng)及發(fā)光，更奇怪石頭竟能與悟空的感應(yīng)相通。七寶將沙僧及悟空困在羅傘內(nèi)，接著欲吃唐僧肉，玄奘即念出經(jīng)文，七寶隨即消失，化作一粒舍利子。悟空欲消滅舍利子，沙僧力保她而受重傷，舍利子再化身人型，感激地看著沙僧。