悟空仗義救了鐘馗(謝霆鋒 飾)，繼而二人把酒聊天，二人頓成朋友。鐘馗坦言生死冊上真的有悟空的名字，不過他符合了兩個條件可以免去一死。悟空教眾猴學(xué)法術(shù)，但他們總是坐不定，原來是虱子作怪。悟空將虱子一吹，竟吹到牛魔王(黃一飛 飾)身上。牛魔王氣得與悟空比斗大，其后有感悟空為人夠義氣，帶他去參加舞會，又結(jié)拜成義兄弟。牛魔王見悟空沒有自己的兵器，慫恿他去向東海龍宮搶寶物定海神針。悟空到達龍宮，發(fā)現(xiàn)龍王連狗也未見過，是個寂寞兼可憐的人，強拉他飛上天上俯瞰花花世界。龍王終于感受到太陽、微風(fēng)及大地在我腳下的感覺。二人返回龍宮后，龍王暗中將定海神針送給悟空。李靖見夫人懷孕三年還未生出來，請教國師得知胎兒是克父克母妖孽，希望國師幫忙解決這妖孽，可惜陰差陽錯下反令胎兒生下來。李靖為嬰兒取名哪咤，哪咤不消多久已長大，嚇壞李靖。兩父子首次見面便大打出手，哪咤和哥哥金咤、木咤一起玩火，他的風(fēng)火輪更將祖先靈牌及大宅燒個清光，激死李靖。哪咤去東海取水救火時遇到悟空及龍王三太子，還將三太子的龍筋抽出，事后將龍筋熬湯給李靖喝，險些氣死李靖。牛魔王向悟空推介妖精界第一美女，悟空見眾妖精纏著美女感不屑。牛魔王與眾妖精偷窺美女出浴，駭然發(fā)現(xiàn)她是白骨精(楊恭如 飾)。白骨精見眾妖落荒而逃，傷心。