郡主聽到悟空形容外面世界的情境，更是向往，要去看一看，女皇慌忙阻止，悟空答應取經(jīng)后替她們解除魔咒。沙僧知道八戒因思念女兒而絕食多天，更是難過。玄奘向女皇辭行，女皇舍不得他們離開，只好跟玄奘打賭。玄奘只講佛經(jīng)故事，便成功讓女皇“放下”出關(guān)令牌?？ぶ鞑慌略{咒，硬要跟玄奘師徒上路，龍馬毅然帶郡主離開，果然一出女兒國，郡主的頭發(fā)便轉(zhuǎn)白，且愈走遠人愈老，但她不后悔，認為這是她一生中最快樂的時光。玄奘師徒到達車遲國，看見官兵鞭打和尚，奇怪。玄奘愿代為受打以化解彼此怨恨，悟空無奈，但暗中施法罩住他免被打傷，沙僧則用混元霹靂球救走眾和尚。原來，自從國民拜過佛后，相繼發(fā)病或死去，其后三名道士用符水醫(yī)好他們，并指和尚是瘟神要消滅佛教。悟空感事有蹊蹺，決定到慈安寺看個究竟，發(fā)現(xiàn)井水有毒。皇宮內(nèi)，皇上吸食三道士的丹藥后精力充沛，三道士更慫恿皇上服用“紫河車”，可延年益壽。牛魔王(黃一飛 飾)后悔以前花天酒地而失去老婆，發(fā)誓不再接近女色。此時，一名年輕道士前來向他挑戰(zhàn)，牛魔王無奈跟他玩玩，當發(fā)現(xiàn)道士是位女妖便停手不打，女妖提議跟他斗飲酒，牛魔王喝后感不適，始知中計。玄奘師徒覲見皇上，悟空的金精火眼看穿三道士原來是虎精、鹿精及羊精，答應跟三妖開堂比試。三妖落敗，更因喝下悟空的「句句全奉獻」而自爆是妖精。三妖精發(fā)難，悟空正要消滅他們時，看見牛魔王和女妖出現(xiàn)，牛魔王一見悟空即揮拳相向。