玄奘恭喜沙僧以愛心收伏了七寶。八戒對七寶仍有戒心，玄奘叫他對七寶應有容人之量。沙僧日以繼夜為七寶修理羅傘，完成后因操勞過度后暈倒，七寶感動。李靖父子突然來到，指與哪咤有關的石頭，可感應悟空的力量，沙僧測試后發(fā)現哪咤就是另一塊天外隕石。李靖父子隨即往找哪咤，免他淪落魔道。玄奘等見民不聊生，憤慨被假西天所騙，耽誤了取西經的時間。大唐國師求見太宗，指大唐大限將至，但險中仍有一線生機，關鍵就是玄奘，太宗感慨身為天子卻無力拯救萬民。接著蝗蟲肆虐，糧倉被「洗劫」一空，太宗頓感屋漏兼逢連夜雨。血魔(何顯達 飾)到天庭搗亂，眾仙被他吸取仙血，紫薇等玉帝躲入鎮(zhèn)天玉璽內暫避鋒頭，玉帝為自己無力保護天庭而自責。紫薇求玉帝批準她下凡通知玄奘等，以免他們遭血魔的毒手。哪咤仍在天道與魔道之間掙扎，天魔化身李夫人誘導他，終令他進入魔道，為天魔效力，天魔更傳他最高法術「天煞魔經」。紫薇終于找到悟空，告知血魔正在找他們。玄奘等向著石頭念經，為哪咤消除戾氣，脫離魔道。另邊廂，哪咤練功時聽到誦經之聲，頓感不適，再次在天道與魔道之間掙扎。血魔看見哪咤一時說要全力追殺玄奘等人，一時又哭著要見娘親，奇怪。血魔向天魔報告，指哪咤不可靠，天魔不以為然。取西經只剩下一個月，玄奘擔心時間不夠，悟空三人安慰說沒有人能打擊他們取西經的決心和信心，更不能離間他們的感情，玄奘感欣慰。四人終于到達真正的雷音寺，玄奘即披上錦袈裟入寺。