玄奘師徒來到全娘谷，遇見一女子從馬上跌下來，該女子指有人追殺她，當(dāng)知道龍馬是匹雄馬，興奮地摸它。一群自稱來自女兒國(guó)的女人來到，指摘玄奘等捉了她們的郡主。原來該女子就是郡主，表示要離開女兒國(guó)，看看外面的世界，眾女勸說女兒國(guó)受到詛咒，一離開國(guó)境就立刻老死，強(qiáng)捉郡主回去。玄奘等進(jìn)入女兒國(guó)，眾女見到男人即興奮若狂，四男慘遭強(qiáng)吻及輕薄，嚇得落荒而逃。此時(shí)，一女子帶著老婆婆來到，希望他們完成婆婆的心愿，就是讓她摸一摸男人，玄奘答應(yīng)，婆婆摸過他的臉后，安然死去。眾女提醒玄奘等，不要喝子母河的水，否則會(huì)懷孕，所生的都是女兒。悟空等來到皇宮，驚悉八戒已喝過河水，女皇還講出建立女兒國(guó)及受詛咒的故事。八戒想盡辦法打掉胎兒，玄奘說若是上天注定便應(yīng)生下來；沙僧則指他是第一個(gè)生小孩的男人，很有研究?jī)r(jià)值，八戒表示最恨女人，不要生下來。沙僧從眾女口中知道皇宮后花園有口井，喝過井水可墮胎，暗喜。女皇召見八戒，問他對(duì)生孩子的感覺，八戒說出恨女人的原因，女皇恍然男人也有脆弱的一面，細(xì)說有個(gè)女兒是如何的幸福，八戒深受感動(dòng)。沙僧將偷出墮胎水給八戒喝了后，始知他決定將女兒生下來，嚇得暈倒。眾追問沙僧為何突然暈倒。沙僧只說佛祖托夢(mèng)要接走八戒的女兒，待他修成正果才還給他，此時(shí)八戒突然肚痛上茅廁。悟空再追問沙僧，沙僧和盤托出，眾大驚。沙僧看見八戒對(duì)著公仔說掛念女兒的傷心模樣，內(nèi)疚不已。