白骨精(楊恭如 飾)細(xì)訴師傅指她命帶桃花，落咒讓男人不能接近她，悟空變成白骨精逗她開心，更毅然吻她為她解咒，白骨精芳心暗許。太白金星(羅家英 飾)請眾仙自薦落凡間試探悟空的虛實，紫薇仙子(鐘欣桐 飾)聞言自薦被拒，請兩位仙人偷偷帶她落凡間，卻被鎮(zhèn)守南天門的天蓬元帥發(fā)現(xiàn)阻止，更揶揄她未完全發(fā)育還去誘惑他，對天蓬懷恨在心。二郎神(呂頌賢 飾)帶備天兵到李府，奉玉皇大帝(曾江 飾)之命捉拿殺害三太子的哪咤，哪咤母為救他自刎抵罪，哪咤悲痛欲絕，責(zé)李靖不救母親又視他為眼中釘，憤然削骨還父，削肉還母。白骨精對悟空處處管制，令悟空受不了。太乙真人(許紹雄 飾)見哪咤陰魂不散，不肯去投胎，愿施法助他重生，條件是不可以再憎恨李靖，哪咤答應(yīng)。紫薇使計騙吳剛給天蓬喝下烈酒，天蓬在意亂情迷下欲對嫦娥不軌，幸被吳剛阻止。玉帝指天蓬私動凡心，貶他下凡間經(jīng)歷千世情劫，紫薇求情不果。紫薇感愧疚，偷改閻王殿上的投胎冊，卻誤將天蓬改為投胎到一富戶人家當(dāng)一頭豬。天蓬發(fā)現(xiàn)自己果然變成一頭豬，傷心欲絕，紫薇偷下凡間給他吃下恢復(fù)法力的金丹，但仍然等幾百年，天蓬氣得跌入湖中。太乙利用蓮藕為哪咤重生，試探他是否遵守諾言，派他送仙丹給李靖，但哪咤已識穿其詭計扮作乖巧，太乙一去云游便往找李靖報仇。