玄奘五人繼續(xù)上路，黑風山已在眼前。玄奘突然驚覺眾人不知所終，接著夢魔出現(xiàn)追著他要帶他到陰曹地府；悟空、沙僧及素素(張茜 飾)也同時夢見夢魔，更知道他要殺玄奘，悟空著大家不要睡覺。黑風老妖責夢魔辦事不力，九子魔母乘機落井下石。沙僧設(shè)法令玄奘睜開眼睛，可惜他睜開眼也睡著了，悟空惟有帶他坐筋斗云兜風，回來竟見八戒和沙僧被打傷，素素則被魔母捉走。沙僧改良了鴛鴦連夢枕，大家一起大被同眠，對抗夢魔。悟空又到天庭找太白幫忙，太白給他一個錦囊，又著他利用昊天鏡在黑風山照出一條光明之路。錦囊內(nèi)只有一張紙寫有一句說話，玄奘和悟空反復(fù)推敲，頓有所悟。悟空向百寶圖鑒天書查問昊天鏡在何處后，趕往東海，豈料東海龍王(蘇永康 飾)指昊天鏡仍在卷簾將軍處修理，悟空氣沖沖質(zhì)問沙僧，沙僧竟不知八卦鏡就是昊天鏡。玄奘、悟空及夢魔再次在夢中見面，夢魔不相信自己會被悟空打傷，原來并非他進入二人夢中，而是二人進入其夢中。悟空消滅夢魔后，拿著昊天鏡往峨嵋山，成功照出光明之路，并令附在八戒身上的大狐精得到佛光超渡。佛祖出現(xiàn)，指黑風山是天魔的巢穴，要他們?nèi)〉靡娙~禪經(jīng)及集合兩顆天外隕石，才可克制天魔。另邊廂，老妖已召集十萬陰魂，準備一雪當年輸給黃帝的恥辱。