楊素(鄭則仕 飾)將宇文成都被殺的事推到李淵(侯勇 飾)頭上，挑撥君臣關(guān)系，并趁機(jī)拉攏宇文化及。李靖(霍建華 飾)已看出虬髯客(于榮光 飾)對(duì)紅拂的特別情感。李靖等人路經(jīng)關(guān)帝廟，三人結(jié)拜。獨(dú)孤城(江華 飾)與抱琴(羅湘晉 飾)追來(lái)，見(jiàn)李靖和紅拂彼此舍命相護(hù)，抱琴將李靖打下懸崖，紅拂也奮不顧身地跳下懸崖。