霍元甲(趙文卓 飾)(李連杰 飾)看著眼前壯實(shí)的黃文發(fā)(寇家瑞 飾)，高興地說，以后沒人敢說他們是東亞病夫。霍元棟(隋名旸 飾)走來，問誰打破了水缸，黃文發(fā)打破水缸，不敢見霍元棟，不想還是被霍元棟看到。黃文發(fā)只好硬著頭皮走出來，霍元棟看著從南洋回來的黃文發(fā)，知道黃文發(fā)專門拿著三節(jié)棍找霍元甲比武，打破水缸，便指責(zé)黃文發(fā)，黃文發(fā)表示賠霍元棟兩個(gè)新的水缸時(shí)，霍元甲被劉振聲(賈宏偉 飾)拉走。劉振聲告訴霍元甲，王五(黑子 飾)帶著鏢局的兄弟，闖入洋人的教堂，事情鬧得人盡皆知，有一隊(duì)洋鬼子專門負(fù)責(zé)對(duì)付王五，寡不敵眾的王五被洋人綁走，霍元甲聽后，立馬跟劉振聲黃文發(fā)去救王五。

霍元甲騎得馬車，再快也沒有霍元棟和霍恩第(高雄 飾)的馬快?；粼赘嬖V霍元棟跟霍恩第，他此處逃婚，是為了救王五，霍元棟替霍恩第教訓(xùn)霍元甲。教訓(xùn)完，霍元甲堅(jiān)持要走，霍元棟氣得跟霍元甲動(dòng)手，霍元甲讓疼愛他的霍元棟，把婚退了，把賓客遣散，霍恩第見霍元甲執(zhí)迷不悟，親自勸霍元甲回家成婚?；粼啄醚笕巳肭?，王五奮起反抗，報(bào)效國(guó)家之事，說服霍恩第，霍恩第讓霍元甲打得過他再說。父子倆交手，結(jié)果以霍元甲的失敗而告終?；粼追畛谢舳鞯?，不能違背忠義二字，霍元甲只能選擇不孝，霍恩第不想失去霍元甲，同意讓霍元甲去救王五。

霍元甲看著讓王五斬首示眾的告示，王五已死，霍元甲異常悲痛?；粼滓油跷宓氖w入土為安，被官兵攔住。霍元甲仰望城樓上的鷹四，猜測(cè)是鷹四陷害王五，鷹四解釋，王五的死跟他沒有關(guān)系，是王五闖入教堂，奉命捉拿王五的鷹四，亂槍將王五打死?；粼兹枇R鷹四，鷹四讓官兵捉拿霍元甲。霍元甲懂得擒賊先擒王的道理，跟徒弟們商量好，一起抓鷹四。舉著日本國(guó)旗的一群洋人走來，其中有一位名叫農(nóng)勁蓀(吳超 飾)(董勇 飾)看見黃文發(fā)，立馬趕過去，阻止鷹四。在農(nóng)勁蓀的掩護(hù)下，霍元甲及其徒弟全身而退。

事后，劉振聲質(zhì)問黃文發(fā)怎么認(rèn)識(shí)翻譯農(nóng)勁蓀，黃文發(fā)回答，從小就認(rèn)識(shí)，劉振聲見農(nóng)勁蓀一臉的奴才樣子，猜測(cè)農(nóng)勁蓀不是好人。劉振聲跟黃文發(fā)吵起來，霍元甲出面制止。高奇(許政國(guó) 飾)問黃文發(fā)怎么認(rèn)識(shí)農(nóng)勁蓀的，黃文發(fā)說農(nóng)勁蓀是他親舅舅。黃文發(fā)知道農(nóng)勁蓀住在何處，霍元甲讓黃文發(fā)帶他見農(nóng)勁蓀，他要當(dāng)面道謝。霍元甲見農(nóng)勁蓀，假裝是黃文發(fā)的隨從。黃文發(fā)跟霍元甲兩人來到瀏陽(yáng)會(huì)館，霍元甲知道當(dāng)年瀏陽(yáng)會(huì)館的人，曾給譚嗣同(楊志剛 飾)收過尸，便對(duì)瀏陽(yáng)會(huì)館感到好奇。

霍元甲下樓，偶然聽見農(nóng)勁蓀跟弟兄們的談話。原來農(nóng)勁蓀跟弟兄們商定偷回王五的尸體，不想被霍元甲打破了計(jì)劃。霍元甲站出來，農(nóng)勁蓀的兄弟們要?dú)⒒粼?，被農(nóng)勁蓀制止，農(nóng)勁蓀聽王五說過霍元甲是可以托付的人，當(dāng)年王五怕連累霍元甲，才跟霍元甲割袍斷義。凡是跟鷹四有仇的人，鷹四一概不會(huì)放過。夜晚，霍元甲跟農(nóng)勁蓀聯(lián)手，偷王五尸體，非得用洋槍不可，幸好農(nóng)勁蓀有手中洋槍。霍元甲讓手持洋槍的人，不要傷害身為中國(guó)人的官兵。

看守王五尸體的鷹四，見到樓下有一群人，手中拿著洋槍，懷疑對(duì)方是亂黨。隨后又看見另一隊(duì)，舉著霍家旗號(hào)的人前來?yè)屚跷宓氖w?；粼状髲埰旃牡厝屚跷迨w，來個(gè)陳倉(cāng)暗度，不知真假的鷹四，落入霍元甲的局中，霍元甲成功搶走王五的尸體。次日，霍元甲等人親手葬了王五。祭奠過后，譚嗣同家里的一名老仆把王五的遺物交給霍元甲，霍元甲打開盒子，看到里面裝有王五身前常用的大刀。

霍元甲收下大刀后，打算回家。農(nóng)勁蓀怕霍元甲回到天津有牢獄之災(zāi)，便告訴霍元甲，鷹四帶官兵直殺天津，抓霍元甲了。為了霍元甲的人生安全，在推翻大清朝之前，農(nóng)勁蓀勸霍元甲不要回天津。大清朝即使腐朽，霍元甲也不愿推翻朝廷?；粼赘r(nóng)勁蓀道不同不相為謀，便乘坐馬車會(huì)天津。黃文發(fā)也想跟霍元甲回天津，霍元甲卻不讓黃文發(fā)跟著他。