韓王找劉邦(鄭少秋 飾)，欲討回張良(蔣志光 飾)，劉邦竟詐病拒接見他，而張良亦舍不得劉邦，借故留下，氣壞韓王。項羽(江華 飾)因項梁(江漢 飾)之死大受剌激，為報仇拼命訓(xùn)練士兵，令軍隊疲于奔命，陳平(林韋辰 飾)等找劉邦勸解他。劉邦勸項羽應(yīng)忙里偷閑，更看出他對虞姬(吳美珩 飾)有意，落力為他做媒。劉邦游說虞姬，卻被戚姬誤會他想追求虞姬，大吵大鬧，被呂雉(張可頤 飾)喝止，劉邦向二妻解釋，呂雉心生一計。呂雉親近虞姬，與她結(jié)義金蘭，為未來打算。楚懷王下令救趙，宋義(王青 飾)請纓領(lǐng)軍，往鉅鹿與章邯(蔡國慶 飾)一戰(zhàn)，項羽欲同行被宋義所拒。楚懷王派劉邦和項羽兵分兩路攻入關(guān)中，約定誰先攻陷咸陽，即成關(guān)中王，令二人抽簽定路線，結(jié)果劉邦抽中較易行的西路，項羽抽中難行的東路。劉邦自知實力與項羽相差甚遠(yuǎn)，答應(yīng)不搶在他前面，但求項羽把咸陽的財寶分一部分給他，項羽慷慨答允。項羽教虞姬騎馬，被范增(羅樂林 飾)發(fā)現(xiàn)，即怒斥項羽貪戀女色，項羽不以為然，但虞姬卻擔(dān)心自己拖累他。項莊(黃澤鋒 飾)等人見項羽終日陪伴虞姬，擔(dān)心軍情有誤，勸告項羽，項羽反駁他們。劉邦出征前夕，張良送他三個錦囊，叫他依指示行事。項羽和劉邦大軍起行，二人在誓師大會上歃血為盟，結(jié)為異姓兄弟。劉邦心地善良，不欲濫殺無辜，以和談方法，令各縣投降。虞姬墮馬，項羽大驚。