韓信(黎耀祥 飾)知劉邦(鄭少秋 飾)看不起自己，感失望，又見(jiàn)他沉迷享樂(lè)，更反感，決定離開(kāi)巴蜀。呂雉(張可頤 飾)見(jiàn)劉邦疏懶，斥責(zé)他，劉邦稱漢軍士氣低落，兼駐守巴蜀，無(wú)力返中原，只求留在巴蜀終老，呂雉氣極，逼他念書和重用韓信，以振軍紀(jì)，劉邦無(wú)奈答應(yīng)。蕭何(魯振順 飾)與夏侯嬰(陳榮峻 飾)追回韓信，更向他下跪，韓信答應(yīng)留下。劉邦問(wèn)韓信離開(kāi)巴蜀之法，韓信講出明修棧道，暗渡陳倉(cāng)，劉邦發(fā)現(xiàn)他所言與張良(蔣志光 飾)的錦囊一樣，即改變態(tài)度，答應(yīng)封他當(dāng)大元帥。韓信要求劉邦為他舉行一次隆重的拜將儀式，并要讓他全權(quán)管理軍隊(duì)。韓信向劉邦要一大筆軍費(fèi)，劉邦奇怪，呂雉卻明白他的用意，希望以盛大的拜將儀式和重整軍備來(lái)建立軍威。在拜將儀式前，樊噲(艾威 飾)與韓信爭(zhēng)執(zhí)，呂雉為息事寧人，把樊噲收監(jiān)。韓信受封，立誓帶漢軍返回關(guān)中，并要將天下從項(xiàng)羽(江華 飾)手中奪回。項(xiàng)羽意氣風(fēng)發(fā)遷都家鄉(xiāng)彭城，并當(dāng)眾宣布會(huì)娶虞姬(吳美珩 飾)為妻，范增(羅樂(lè)林 飾)反對(duì)。范增為項(xiàng)羽、劉邦和韓信占卜前程，對(duì)占卜結(jié)果感憂慮，更苦勸項(xiàng)羽殺劉邦和韓信，以絕后患，項(xiàng)羽免他擔(dān)心亦答應(yīng)他。韓信治軍嚴(yán)格，以劉邦表親殷蓋(李鴻杰 飾)遲到為由，下令處死他，劉邦欲救回殷蓋，派酈食其(余子明 飾)說(shuō)項(xiàng)，但韓信堅(jiān)持軍令如山，更重罰酈食其。劉邦氣惱韓信，但呂雉欣賞韓信公私分明，后韓信向劉邦請(qǐng)罪，劉邦也不好意思斥責(zé)他。韓信下令樊噲一個(gè)月內(nèi)修建棧道，眾驚訝。