劉邦(鄭少秋 飾)無意中得悉項羽(江華 飾)和英布(王俊棠 飾)準備起義的秘密，怕項羽殺人滅口，答應(yīng)會守口如瓶，但項羽不信，欲動手殺他之際，雍齒(鄭子誠 飾)等人來到，見劉邦神色有異，追問他何事，劉邦為免連累朋友，胡混一番，而項羽亦趁機離去。劉邦仰慕項羽英雄，認為他會成天下霸主，他把此話告知呂雉(張可頤 飾)，呂雉反贊賞劉邦的仁心才可稱霸。項羽往找劉邦，欲殺他滅口，但劉邦卻對他表現(xiàn)敬畏之情，又哭訴暴秦令人民生活凄苦，因此愿為他效力推翻暴君，項羽被感動，決定招攬他，更與他兄弟相稱。呂雉請求劉邦迎娶她，謂會助他成大業(yè)，劉邦大吃一驚，自認胸?zé)o大志，拒絕了她。眾人取笑劉邦飛來艷福，但劉邦自稱無福消受，當(dāng)他一回到家中，即見呂雉一身新娘服，帶備嫁妝要求劉邦迎娶她。劉邦見她一片真心，答應(yīng)迎娶她，二人行禮之際，呂父呂文到來反對親事，認為劉邦非理想對象，呂雉寧與父親反目，也要嫁給劉邦，劉邦見她為了自己不顧一切，答應(yīng)一心一意對她。秦始皇(王基信 飾)病逝，趙高(羅君左 飾)扶立秦二世，天下大亂，群雄并起，項羽誓要時勢造英雄，找機會起義反秦。劉邦和呂雉生下一女，因身處亂世，為求生活，與雍齒等人以屠狗作兼職，生活并不風(fēng)光，但呂雉仍深信丈夫能成大器。項羽東征西討，重臨沛縣再遇劉邦，見他生活清貧感可惜，欲扶他一把，再知他和呂雉成婚，感奇怪。