劉邦(鄭少秋 飾)接獲項(xiàng)羽(江華 飾)請(qǐng)柬，自知此行兇多吉少，與張良(蔣志光 飾)苦思良策，張良想出情、理和利三招以說服項(xiàng)羽，更要?jiǎng)瞰I(xiàn)上秦國(guó)玉璽給項(xiàng)羽以表誠(chéng)意。劉邦和張良赴宴，項(xiàng)羽力數(shù)劉邦罪狀，劉邦反駁，項(xiàng)羽開始心軟，范增(羅樂林 飾)示意項(xiàng)羽殺劉邦，項(xiàng)羽竟視而不見。范增請(qǐng)項(xiàng)莊(黃澤鋒 飾)舞劍，乘亂剌殺劉邦，卻被項(xiàng)伯(陳鴻烈 飾)阻止。時(shí)樊噲(艾威 飾)到來，找項(xiàng)羽斗酒，二人飲至醉醺醺，張良和劉邦借尿遁而離開。劉邦等安全返回軍營(yíng)，但張良要回項(xiàng)羽軍營(yíng)以善后。張良向項(xiàng)羽獻(xiàn)上玉璽，并表明劉邦非其敵人，項(xiàng)羽釋疑，但范增仍認(rèn)為他和劉邦是項(xiàng)羽最大的敵人，若不能招攬張良，必殺之。項(xiàng)羽殺入咸陽(yáng)，欲自立為王，范增反對(duì)，認(rèn)為應(yīng)先請(qǐng)示懷王，但懷王認(rèn)為劉邦先入關(guān)，怎可封項(xiàng)羽為王？項(xiàng)羽等懷王賜封等得不耐煩，欲自立為王。范增故意請(qǐng)張良為項(xiàng)羽起帝號(hào)，欲加害他，張良為項(xiàng)羽起西楚霸王一稱號(hào)，項(xiàng)羽大喜。項(xiàng)羽下令殺李永漢 飾)，火燒阿房宮，以示反秦，卻令天下人痛恨。項(xiàng)羽分封諸王，他封劉邦為漢中王，駐守巴蜀。劉邦等感巴蜀偏遠(yuǎn)且落后，認(rèn)為項(xiàng)羽故意削其力量，感不滿，但劉邦敢怒不敢言。劉邦跪地懇求項(xiàng)羽免他到巴蜀，項(xiàng)羽答應(yīng)了他。呂雉(張可頤 飾)知?jiǎng)畋环址獾桨褪?，感不滿，找張良修書以聲討項(xiàng)羽，張良勸阻她，認(rèn)為應(yīng)到巴蜀，免招殺身之禍。