韓信(黎耀祥 飾)在張良(蔣志光 飾)的賞識(shí)下，答應(yīng)投效劉邦(鄭少秋 飾)，張良告知他入巴蜀的唯一陳倉(cāng)小路，并預(yù)先替他準(zhǔn)備出咸陽(yáng)的關(guān)卡文件，韓信感激張良賞識(shí)。韓信離開(kāi)項(xiàng)家軍，范增(羅樂(lè)林 飾)派人追殺他，韓信在生死關(guān)頭，幸得陳平(林韋辰 飾)相救，原來(lái)陳平愛(ài)惜韓信才華，深信他必成大器，故放他一條生路。范增知陳平故意放走韓信，怒不可遏，重罰他，陳平懷恨在心。韓信按張良指示由陳倉(cāng)進(jìn)入巴蜀，途中驚險(xiǎn)重重，遇上一名好心人引路，但韓信為求自己行蹤保密，不惜殺人滅口，韓信內(nèi)疚，發(fā)誓照顧其家人。韓信終抵達(dá)南鄭，到招賢館見(jiàn)蕭何(魯振順 飾)，他欲以真材實(shí)學(xué)，令劉邦重用他，遂隱瞞張良的引薦。蕭何對(duì)韓信的用兵之法，驚為天人，立即向劉邦舉薦。劉邦自入巴蜀后，安于逸樂(lè)，無(wú)心政事，對(duì)蕭何推薦的韓信，表現(xiàn)冷淡，只派他管理糧倉(cāng)。韓信對(duì)劉邦的冷待雖感失望，但仍努力工作，把糧倉(cāng)管得頭頭是道，蕭何贊賞之余，更感他是大材小用，遂向呂雉(張可頤 飾)推薦韓信，呂雉相信蕭何的眼光。蕭何和呂雉再次向劉邦推薦韓信，認(rèn)為大元帥一職非他莫屬，劉邦半信半疑，更認(rèn)為他出身卑微，對(duì)策封一事不了了之。范增擔(dān)心韓信會(huì)投靠劉邦，項(xiàng)羽(江華 飾)指他杞人憂天。陳平往找楚懷王，大講項(xiàng)羽及范增是非。范增見(jiàn)懷王代項(xiàng)羽勸他遷都，懷王借意當(dāng)眾羞辱范增，重打他，氣壞項(xiàng)羽，項(xiàng)羽派人殺懷王。