劉邦(鄭少秋 飾)辜負(fù)呂雉(張可頤 飾)，答應(yīng)她會(huì)努力向上。雍齒(鄭子誠(chéng) 飾)向唐縣令告發(fā)劉邦謀反以報(bào)奪愛之仇，唐縣令擒下雍齒和劉邦的親人，并下令處斬他們。樊噲(艾威 飾)欲斬殺唐縣令以取得糧倉(cāng)鎖匙，并及時(shí)阻止唐縣令處斬劉邦等親信。呂雉見沛縣群龍無首，與蕭何(魯振順 飾)推舉劉邦成沛公，起兵抗秦。劉邦以仁義為先，得各方人士前來來投靠，令他得意洋洋，但其后得悉有兄弟因反秦而被殺后，才知道反秦非易事，隨時(shí)招致殺身之禍，感壓力。戚姬見他心事重重，遂開解他。呂雉為鞏固劉邦地位，為他縫制紅袍，象征他是赤帝子化身，惜劉邦甚反感，更萌生放棄起義念頭。劉邦為免死傷，勸旗下人馬回家，得知有水災(zāi)災(zāi)民涌至，更大開糧倉(cāng)，分發(fā)糧食，呂雉見狀，怒氣沖沖，指他散盡糧餉，日后如何行軍起義。劉邦指解燃眉之急比反秦更重要，呂雉斥責(zé)他短視，暴秦一日不滅，百姓不會(huì)有好日子過。民眾聽呂雉之言，感動(dòng)不已，更交回所取之糧餉，決定誓死支持劉邦，一致抗秦。劉邦在沛縣養(yǎng)精蓄銳，成一新勢(shì)力。一日大批秦兵到來，欲剿滅劉邦的義軍，劉邦大驚失色，呂雉雅建議先退首山上。秦兵到來，劉邦等陷入困境，以為必死之際，項(xiàng)羽(江華 飾)帶著著援兵到來，殺退了秦兵，劉邦喜出望外。