蕭何(魯振順 飾)和呂雉(張可頤 飾)為集結(jié)兵力，費(fèi)盡心思。劉邦(鄭少秋 飾)獨(dú)自到山上狩獵。劉邦不慎跌落陷阱，害怕無助之際，遇上布下陷阱的山野女子戚姬，她天真無邪，加上青春美麗，劉邦不免心動(dòng)。戚姬對劉邦大為仰慕，更愿意追隨他起義，并向他請示行軍之法，劉邦肚中并無墨水，只好把項(xiàng)羽(江華 飾)教他的當(dāng)自己心得，也騙得戚姬的信賴。劉邦和戚姬不小心跌落山崖，二人緊抱在一起，情不自禁地發(fā)生關(guān)系，劉邦請她保守秘密，但戚姬口沒遮攔，把二人關(guān)系告知其爺爺戚陽，戚陽并沒反對二人相戀，只望劉邦好好對她。劉邦帶戚姬回軍營，雍齒(鄭子誠 飾)對她一見鐘情，要?jiǎng)罱o他做媒，劉邦表示會替他說好話。項(xiàng)羽遇上因與嫂嫂通奸而被驅(qū)逐的陳平(林韋辰 飾)，項(xiàng)羽欣賞他賴皮狡猾的態(tài)度和強(qiáng)詞奪理的口材，招攬他為謀士，陳平指項(xiàng)羽麾下仍欠一睿智之士，此人正是范增(羅樂林 飾)。張良(蔣志光 飾)和范增夜觀星象，得知將有百年難得一見的武將出現(xiàn)。項(xiàng)羽拜訪范增，欲求他扶助，范增對他多加考驗(yàn)，最后答應(yīng)出山助他滅秦大業(yè)。呂雉到軍營探望劉邦，見他疏懶，迫他勤讀兵書。戚姬找呂雉，當(dāng)眾求她答應(yīng)與劉邦的婚事，呂雉怒不可遏，恨透二人出賣她，但為免劉邦沒面子和拉攏人心，故作大方答應(yīng)讓劉邦納戚姬為妾。雍齒見劉邦竟瞞著他和戚姬有染，恨透劉邦。