劉邦(陳道明 飾)一行人在寡婦戚夫人(湯嬿 飾)家中居住，劉邦被其美貌深深吸引。鐘離昧(葉鵬 飾)提議讓韓信(段奕宏 飾)到他的營(yíng)里領(lǐng)兵，結(jié)果遭到韓信回絕。韓信本想向項(xiàng)羽(何潤(rùn)東 飾)獻(xiàn)計(jì)，商議對(duì)付章邯(曹衛(wèi)宇 飾)的破敵之策，誰(shuí)料反遭項(xiàng)羽一頓訓(xùn)斥。宋義建議楚懷王(姬晨牧 飾)親任主帥，并提出扶持劉邦，以此來(lái)制約項(xiàng)羽。楚懷王封劉邦和項(xiàng)羽為侯，并召集各路諸侯赴彭城，共商討秦大計(jì)。晨曦托崇信(張新華 飾)轉(zhuǎn)交家書(shū)給章邯，孰知卻遭崇信利用。