為了兵不血刃拿下魯城，韓信(段奕宏 飾)親率漢軍祭奠項羽(何潤東 飾)，魯城投降。韓信回鄉(xiāng)尋到漂母，他贈送錢財感謝其一飯之恩。韓信找到季桃(劉莜莜 飾)(劉筱筱 飾)，誰料其早已嫁作他人。燕王盧綰(王繼世 飾)被人密告謀反，隨即被逼造反。呂雉(秦嵐 飾)和蕭何(楊立新 飾)設(shè)下計謀，將韓信騙入宮中將其誅殺。為保性命，蕭何故意貪污被關(guān)入獄中。英布(胡東 飾)造反，劉邦(陳道明 飾)親征討伐時中箭。劉邦為孫子講述建立大漢的歷程，祖孫二人牽著手行走在宮中……