得知韓信(段奕宏 飾)請封為王，劉邦(陳道明 飾)在張良(霍青 飾)提點下答應(yīng)封王一事。項羽(何潤東 飾)提出和韓信結(jié)盟共同對付劉邦，并派武涉前去游說韓信。蒯徹勸韓信脫離劉邦自立，結(jié)果遭其拒絕。武涉謊稱自己是韓信的部下，他命人將前來齊地的漢軍包圍，誰料反被漢軍生擒。張良奉漢王之命冊封韓信為齊王，二人把酒言歡。得知田橫搶了楚軍糧食后投奔彭越(王新軍 飾)(劉景范 飾)，項羽大怒。楚軍在陣前以劉老太公威脅劉邦，以此激劉邦出戰(zhàn)。