楚軍身陷秦軍包圍，情況危急，趙王心急不已。得知項(xiàng)羽(何潤(rùn)東 飾)等人打敗秦軍，陳馀這才命兵士們輕裝出發(fā)。秦將涉間不愿投降，隨即在木屋自焚。巨鹿一戰(zhàn)，楚軍大捷，各諸侯對(duì)項(xiàng)羽心存畏懼。項(xiàng)羽和虞姬(李依曉 飾)住在趙國(guó)王宮，二人互訴情意。劉邦(陳道明 飾)派兵攻打宛城，將要獲勝時(shí)他突然下令停戰(zhàn)。為保宛城百姓性命，劉邦派曹參(徐曉健 飾)(徐小鍵 飾)勸降郡守。經(jīng)過(guò)曹參勸解，郡守投降，劉邦順利拿下宛城。