宣祖(金泰佑 飾)提出要廢除水軍，遭到了柳成龍(金相中 飾)的強烈反對，宣祖一怒之下將此事交予備邊司會議討論。

會議上，柳成龍李德馨(南成鎮(zhèn) 飾)李元翼等南人一派與兵判洪汝淳申砬(金炯逸 飾)等人展開激烈的辯論。

北人首腦李山海(李在勇 飾)居然贊同柳成龍的意見，斥責了洪汝淳，并上書宣祖反對廢除水軍。

宣祖單獨召見洪汝淳，對李山海對抗王權(quán)一事非常不滿。

在日本，加藤清正(李正勇 飾)與小西行長(李光基 飾)兩軍對抗訓練，其后小西與加藤還單打獨斗比武，最終加藤贏了小西。

秀吉在得知朝鮮準備廢除水軍一事后非常高興，開始加快戰(zhàn)爭進程。

北政所夫人拜托前田利家，讓他勸秀吉收秀次為義子。作為未來的繼承人。

秀吉明白北政所的野心，決定讓秀次擔任關(guān)白負責內(nèi)政，而秀吉則自號太閣掌握兵權(quán)。

在明朝，寧夏蒙古人發(fā)動叛亂，萬歷皇帝滿不在乎，讓石星自己去調(diào)兵平叛。

而在朝鮮，申砬考察軍隊，卻發(fā)現(xiàn)士兵訓練非常不合格，便懲罰了軍隊長官。

宣祖請李山海下棋，警告他不得對抗王權(quán)。宣祖下令水軍禁止建造龜甲船，遭到了李舜臣的反對。柳成龍因此被召進宮，受到了宣祖的斥責。