李舜臣拒絕把所有軍糧都交給明軍。沈惟敬(李基烈 飾)讓步，只要七成軍糧就行。李舜臣無奈同意，但是用鹽代替米送給明軍，確保自己軍糧夠用。朝鮮朝廷終于回到了都城。宣祖(金泰佑 飾)卻挖苦光海君(盧英學(xué) 飾)收獲民心。光海君感到失落，懿仁王后寬慰光海君的心情。

宋應(yīng)昌(崔日華 飾)突訪光海君，光海君只能裝病應(yīng)對(duì)。之后宋應(yīng)昌對(duì)朝鮮朝廷宣布明軍撤軍。朝鮮君臣反復(fù)挽留都無法說服宋應(yīng)昌。尹斗壽(林東真 飾)表示不需要明軍就能擊敗日軍。李恒福(崔哲浩 飾)表示單靠朝鮮軍不可能擊退日軍。

柳成龍(金相中 飾)去找宋應(yīng)昌，表示不會(huì)把宋應(yīng)昌割地議和的消息上報(bào)皇帝，最終說服宋應(yīng)昌留下部分明軍。然而明軍諸將卻不同意留在朝鮮。駱尚志挺身而出，希望留在朝鮮，并坦白自己幫忙訓(xùn)練朝鮮軍隊(duì)的事實(shí)。

李如松(鄭興采 飾)饒恕了駱尚志，同意他留下繼續(xù)幫助朝鮮。明軍撤回遼東，柳成龍升任領(lǐng)議政。宣祖在都城親自給難民發(fā)放糧食，表示一定會(huì)驅(qū)逐倭軍收復(fù)全境。而柳成龍收到了宋應(yīng)昌要求光海君去下三道的書信。明朝使臣司憲來到朝鮮，帶來了皇帝的敕書。

敕書問罪宣祖失國(guó)之罪，要求光海君前往下三道建立分朝。朝鮮朝廷大為緊張。柳祖訒再次勸說光海君接受明朝的意思。宣祖召集群臣，宣布要讓位給光海君，態(tài)度甚為堅(jiān)決。

柳成龍問宣祖是不是真心的，并表示會(huì)派人盡力去明朝斡旋。光海君要去找宋應(yīng)昌，被柳成龍阻止。光海君卻表示希望宣祖廢除自己的世子之位。