宣祖(金泰佑 飾)因為李舜臣私自建造龜甲船一事大發(fā)雷霆，柳成龍(金相中 飾)表示建造的經(jīng)費沒有用朝廷的錢。

宣祖認(rèn)為自己只是為了維護(hù)王權(quán)，并非置百姓于不顧。然而宣祖在讀了李舜臣的上疏后決定同意建造龜甲船。

在日本名護(hù)屋，豐臣秀吉(金圭哲 飾)召集各地軍隊準(zhǔn)備出征朝鮮。對馬島因為沒派兵，所以宗義智(趙在烷 飾)遭到了秀吉的審問。

之后宗義智只能無奈讓老弱婦孺充作軍力。加藤清正(李正勇 飾)處決了一名與妻子團(tuán)聚的逃兵，引起了他的部將沙也可的不滿。

琉球國密報日本侵略的消息給明朝，激怒了萬歷皇帝。石星勸萬歷帝先平定哱拜之亂再說。

宣祖親耕禮，預(yù)祝今年大豐收。整個朝鮮沉浸在和平中，對即將到來的戰(zhàn)爭毫無準(zhǔn)備。

而豐臣秀吉已經(jīng)集齊了全部的軍隊，發(fā)表宣言要征服大陸。

宗義智偷偷潛入朝鮮通報戰(zhàn)爭到來的消息，但仍然沒有引起朝鮮的警惕。

宣祖和北人黨還試圖抓捕宗義智。這導(dǎo)致小西行長(李光基 飾)下定決心征服朝鮮。終于日本大軍浩浩蕩蕩向朝鮮半島進(jìn)擊。