尹斗壽(林東真 飾)說服柳成龍(金相中 飾)把罪責(zé)歸于金德齡一人身上，防止事態(tài)擴(kuò)大。金德齡受到嚴(yán)刑拷打，他希望不要怪罪其他義兵，終死于拷問之下。李德馨(南成鎮(zhèn) 飾)也因此被迫辭職。在釜山，加藤清正(李正勇 飾)阻撓兩位明朝使臣去日本，并威脅他們不得與小西行長(李光基 飾)私下溝通。

在日本京都，小西行長一時沒找到西笑承兌，只得與沈惟敬(李基烈 飾)去見豐臣秀吉(金圭哲 飾)，說服他把加藤召回了日本。在朝鮮，光海君(盧英學(xué) 飾)認(rèn)為戰(zhàn)爭結(jié)束前不宜除掉柳成龍。李爾瞻建議為己丑獄事下臺的北人黨官員伸冤復(fù)權(quán)。北人黨積極謀劃，朝鮮再次陷入黨爭之中。

光海君要柳成龍奏請宣祖(金泰佑 飾)為北人黨伸冤復(fù)權(quán)。柳成龍同意，遭李德馨李恒福(崔哲浩 飾)反對。柳成龍執(zhí)意給宣祖奏請。宣祖根本不同意。李恒福去勸說尹斗壽幫忙奏請，尹斗壽反對，兩人發(fā)生了激烈的爭執(zhí)。連金貴人都去勸說宣祖給己丑獄事平反，希望宣祖能利用這個機(jī)會平衡朝廷里的黨派勢力。

宣祖終于同意平反，北人勢力恢復(fù)了起來。在大阪，沈惟敬被任命為新的冊封使。加藤清正要找小西行長報仇，被宇喜多秀家阻止。在閑山島，李舜臣收到柳成龍的來信，柳成龍希望他不要被金德齡事件牽連。此時釜山日軍在逐漸撤退回日本。李舜臣認(rèn)為明日議和一定會失敗。

柳祖訒因?yàn)樗胍拿麊稳藛T沒有完全復(fù)權(quán)，所以憤怒聲討南人。光海君出面，斥責(zé)了柳成龍。李爾瞻認(rèn)為該處掉柳成龍。在日本，西笑承兌拒絕幫助小西行長偽造國書。小西行長非常失望。豐臣秀吉接見明朝使臣，對明朝國書非常不滿。