宋應(yīng)昌(崔日華 飾)提出重設(shè)分朝，遭到了朝鮮君臣的一致反對。李恒福(崔哲浩 飾)指出這是宋應(yīng)昌干涉朝鮮內(nèi)政。金貴人指示其弟金公諒(金光英 飾)繼續(xù)探查宋應(yīng)昌的動向。李德馨(南成鎮(zhèn) 飾)與李恒福拜托駱尚志去阻止宋應(yīng)昌，但駱尚志表示愛莫能助。宣祖(金泰佑 飾)只能派尹斗壽(林東真 飾)去懇求宋應(yīng)昌罷手。

光海君(盧英學(xué) 飾)怒氣沖沖來找宋應(yīng)昌，要他不要陷自己于不忠之地。而宋應(yīng)昌卻表明要立光海君為新國王的想法。尹斗壽要求宋應(yīng)昌收回重設(shè)分朝的意思，并以死相逼，而宋應(yīng)昌不為所動。光海君被宋應(yīng)昌的言辭所惑，終于流露出了對王位的野心。

金貴人通過金公諒得知此事后，感到要幫助宣祖。宣祖會見光海君，試探他真實的想法，而光海君表示要宣祖放心。柳祖訒希望光海君一定要接受宋應(yīng)昌的好意。

柳成龍(金相中 飾)得知此事后，決定出面干預(yù)。金貴人將光海君與宋應(yīng)昌密會的事情告訴了宣祖，表明她永遠忠于宣祖。柳成龍反復(fù)勸解光海君，希望他能放棄對抗宣祖的想法、把國事放在第一位。光海君最終被柳成龍說服，假裝生病并拒絕了宋應(yīng)昌重設(shè)分朝的請求。

宋應(yīng)昌的陰謀被挫敗，于是便要求李如松(鄭興采 飾)把明朝大軍撤回遼東。李舜臣上書希望明軍能和朝鮮軍一起攻打盤踞在釜山的倭軍。但宋應(yīng)昌卻要求朝鮮軍禁止出兵。

沈惟敬(李基烈 飾)代表明軍南下，以視察朝鮮軍為名義，給李舜臣施壓。李舜臣帶沈惟敬觀看了朝鮮軍隊的火器。沈惟敬要求李舜臣把所有的軍糧交給明朝。