郭再佑殺死了叛徒孔撝謙，拿著首級去慶尚監(jiān)營討要兵器。在官兵拒絕之后，義兵擅自取走了兵器。慶尚道觀察使金睟因此與郭再佑發(fā)生了沖突。

消息傳到朝廷，宣祖(金泰佑 飾)對義兵的行為很是憤怒，要求義兵必須服從官兵領導。柳成龍(金相中 飾)在安州籌集軍糧，得知官兵義兵矛盾后去找光海君(盧英學 飾)商量。柳成龍建議光海君直接傳達宣祖的御命給義兵。

郭再佑堅決反對御命，并上疏宣祖表達了拒絕官兵領導的意思。宣祖大怒，擔心義兵比官兵建立更多功勞，宣布義兵都是逆賊。柳成龍勸宣祖要理解義兵的忠心。宣祖卻再次疑心光海君的行為。

在咸鏡道，日軍搞不清楚到底該把臨海君(尹弘彬 飾)的勸降書送到哪個朝廷手中。加藤清正(李正勇 飾)決定將勸降書送到光海君那邊。在全羅道，李舜臣準備帶領水軍襲擊日軍后方釜山，鄭運認為太過冒險要中敵人詭計。

李舜臣不聽依然決定出擊。朝廷此時又下賜軍馬給李舜臣讓他用作陸戰(zhàn)。在成川，光海君收到了加藤的勸降書。光海君不知該如何處理，反而對宣祖產生了恨意。最終光海君只能不顧臨海君的生死，拒絕投降。

釜山浦海戰(zhàn)，朝鮮軍沒能攻下釜山。鄭運戰(zhàn)死，李舜臣悲痛欲絕。在義州，明朝使臣沈惟敬(李基烈 飾)到來，但卻沒有帶來軍隊，令朝鮮朝廷大失所望。