李山海(李在勇 飾)囑托柳成龍(金相中 飾)一定要發(fā)動百姓的力量抗擊日本。柳成龍換上白衣跟著宣祖(金泰佑 飾)。宇喜多秀家在漢陽召集日軍將領(lǐng)開會。

小西行長(李光基 飾)、加藤清正(李正勇 飾)和毛利吉成分別被派去攻略平安道、咸鏡道和江原道。朝鮮朝廷收到了沙也可投降的消息。尹斗壽(林東真 飾)和洪汝淳認(rèn)為這是日軍的詐降。

光海君(盧英學(xué) 飾)卻相信沙也可。柳成龍認(rèn)為要通過沙也可學(xué)習(xí)鳥銃技術(shù)。李舜臣水軍試驗火炮，在幾場海戰(zhàn)中都擊敗了日軍。

日軍震驚，在得知朝鮮軍尚存大量兵力的前提下，決定先發(fā)制人攻打平壤。朝鮮朝廷集結(jié)了大量軍隊在臨津江防御線，準(zhǔn)備在平壤與日軍決一死戰(zhàn)。

李山海告誡女婿李德馨(南成鎮(zhèn) 飾)一定要好好輔佐君上保衛(wèi)國家。都元帥金命元被任命防守臨津江。副元帥申恪擅自出擊日軍被金命元彈劾。

宣祖下令處決申恪。然而申恪卻擊敗了日軍。宣祖趕緊下令收回處決令。可為時已晚，申恪被斬。韓應(yīng)寅被任命為新的副元帥，與金命元甚為不合。

李舜臣擊敗日本水軍的消息傳到日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)要求石田三成立刻去朝鮮對付李舜臣。宣祖給百姓分發(fā)糧食，發(fā)誓要在臨津江之戰(zhàn)擊敗日軍。柳成龍卻認(rèn)為臨津江之戰(zhàn)不容樂觀。