柳成龍(金相中 飾)拒絕協(xié)助西人黨奏請冊封世子。宣祖(金泰佑 飾)則因為建儲問題惱恨鄭澈(宣東赫 飾)，金貴人則點出了鄭澈真正的陰謀。

沒有東人黨協(xié)助的西人黨集體出動奏請冊封世子，仍然被宣祖拒絕。而在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)表示了一定要侵略朝鮮的決心。

琉球國王子出使日本，遭到了秀吉的訓(xùn)斥，被威脅向日本朝貢。而小西行長(李光基 飾)則打算偽造國書欺騙朝鮮以避免戰(zhàn)爭爆發(fā)。

另一方面，朝鮮朝廷為了加強軍事防備，準(zhǔn)備提拔一批將領(lǐng)。柳成龍舉薦了李舜臣，卻遭到了西人黨的反對。

鄭澈誣蔑李舜臣向柳成龍行賄。尹斗壽(林東真 飾)前往調(diào)查柳成龍的家，在讀了李舜臣母親的信件后，終于證實了李舜臣和柳成龍的清白。

為反擊西人黨，李山海(李在勇 飾)則上疏彈劾鄭澈，讓宣祖趁機調(diào)整了朝廷人事。通信使黃允吉(金鐘秀 飾)金誠一(樸哲浩 飾)晉見宣祖，但因意見矛盾在朝堂上爭執(zhí)了起來。