李如松(鄭興采 飾)威脅宣祖(金泰佑 飾)如果不罷免柳成龍(金相中 飾)，明軍就撤軍。此時權栗上狀啟，將幸州大捷的功勞全部加到了李如松頭上。這是李恒福(崔哲浩 飾)的解圍之計。李如松只能放棄罷免柳成龍。柳成龍寫信給李舜臣，要他追擊即將撤軍的日軍。慶尚道難民逃到李舜臣軍營，強迫李舜臣收留他們。

李舜臣不顧部下的反對，堅持收留難民，并打算屯田積累糧草。在平安道肅川，沈惟敬(李基烈 飾)對宣祖提出要與日軍議和，說是為了收復漢城。尹斗壽(林東真 飾)和鄭澈(宣東赫 飾)反對無果。沈惟敬表示不會帶朝鮮大臣去議和。柳成龍警告沈惟敬不得真心與日軍議和。沈惟敬反而要柳成龍向明朝旗牌叩首，柳成龍拒絕。

在漢陽，加藤清正(李正勇 飾)帶著臨海君(尹弘彬 飾)歸來，遭到小西行長(李光基 飾)的嘲笑。沈惟敬與小西行長談判，雙方互不相讓。為了兩國和解，兩人打算用互相欺騙的手段說服明朝皇帝和日本太閣講和。和議達成，沈惟敬回到肅川向宣祖邀功。柳成龍前來揭破沈惟敬的真面目。不料祖承訓以對明朝旗牌不敬為由抓走了柳成龍。

宋應昌(崔日華 飾)堅持要柳成龍叩首，柳成龍不肯，李如松要對他施以杖刑。光海君(盧英學 飾)及時趕到，對明朝龍旗叩首，懇求宋應昌放過柳成龍。柳成龍無奈只能叩首。宣祖為此對光海君不滿。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)得知了前線日軍議和的消息，打算利用這個機會整備軍隊，并要在撤軍前攻破晉州城。

日軍撤出漢陽，明軍拒絕追擊日軍。柳成龍安排朝鮮軍隊追擊。而祖承訓卻在此時強迫所有朝鮮將領參加慶功宴。收復漢陽后，柳成龍望著遍地尸體痛哭不己。