官兵向柳成龍(金相中 飾)匯報(bào)了日軍渡過王城灘攻陷平壤的消息。小西行長(李光基 飾)從平壤城獲得了軍糧補(bǔ)給。與此同時(shí)，日軍四面出擊，朝鮮軍隊(duì)也在各地抵抗。朝鮮朝廷逃到平安道義州。

李恒福(崔哲浩 飾)勸宣祖(金泰佑 飾)要堅(jiān)持下去，等待明朝援軍。宣祖打算效仿安南王內(nèi)附中國，卻遭到了群臣的一致反對(duì)。宣祖又打算臨時(shí)讓位給光海君(盧英學(xué) 飾)，仍然遭到群臣反對(duì)。最終宣祖決定分朝，讓光海君另立朝廷抵抗日軍。

李舜臣向柳成龍傳來了海戰(zhàn)勝利的消息，希望朝廷不要放棄。鄭澈(宣東赫 飾)企圖擁立光海君登上王位。光海君拜托眾臣要協(xié)助朝廷渡過國難，并沒有取代宣祖的意思。在明朝，朝廷大臣在為是否要派兵朝鮮引起激烈爭(zhēng)論。

石星痛陳利害，指出了日軍占領(lǐng)朝鮮會(huì)帶來的惡果。萬歷帝決定派李如松(鄭興采 飾)去支援朝鮮。在平壤，小西行長再次停止進(jìn)軍，準(zhǔn)備等日軍完全占領(lǐng)朝鮮全境后再作打算。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)惱怒水軍屢次被李舜臣擊敗。

前田利家推薦脅坂安治去對(duì)付李舜臣。在麗水，李舜臣要部下別埋怨慶尚右水使元均。在義州，許多大臣要跟隨光海君建立分朝。柳成龍前往定州，看到很多百姓在搶奪官府糧食，上前阻止卻被群毆。