豐臣秀吉(金圭哲 飾)不滿明朝國書，終于識破了小西行長(李光基 飾)與沈惟敬(李基烈 飾)造假的謊言，氣憤之余要殺小西，被前田利家阻止。小西與沈惟敬互相推諉責任，然后沈惟敬逃離了日本。前田利家提出再次侵略朝鮮以轉(zhuǎn)移國內(nèi)矛盾，并建議讓小西行長戴罪立功除掉李舜臣。冊封失敗的消息傳到朝鮮，宣祖(金泰佑 飾)大驚失色，而柳成龍(金相中 飾)認為朝鮮的實力比壬辰年有很大的提高。

備邊司會議上，尹斗壽(林東真 飾)提出集中兵力先發(fā)制人攻擊日軍，遭多數(shù)臣僚反對。尹斗壽憤憤不平，找來元均，希望他能率水軍在海上阻撓日軍登陸。而元均則趁機污蔑李舜臣消極避戰(zhàn)。另一方面，光海君(盧英學 飾)打算召集義兵對付日軍，被李爾瞻阻止。

在北京，萬歷帝終于明白了封貢完全是一場鬧劇，便將石星打入了大牢。在日本，小西行長獻上了離間計對付李舜臣，得到了豐臣秀吉的采納。秀吉召集了所有領(lǐng)主，下達了再次進攻朝鮮的命令，并任命加藤清正(李正勇 飾)為第一軍先鋒將。小西回到朝鮮，故意將加藤走西生浦進入朝鮮的情報透露給權(quán)栗。

權(quán)栗信以為真，奏請宣祖派兵伏擊。備邊司會議上，尹斗壽認為這是好機會，而柳成龍則希望慎重。在水軍營，將領(lǐng)們普遍認為這是假情報。而李舜臣卻擔憂朝廷不這么認為。宣祖下達命令要李舜臣去西生浦殲滅日軍。

李舜臣猶豫再三，為免水軍無謂犧牲，決定抗旨不出兵。加藤清正真的率軍從西生浦進入朝鮮。宣祖得知后大怒。尹斗壽建議嚴懲李舜臣。柳成龍阻止未果，宣祖下令逮捕李舜臣。